10月24日晚间，越秀地产股份有限公司发布公告称，将出售于广州拥有一处商业物业的目标公司100%股权，并递延基金单位安排修订。

 

 

01 77.93亿元出售越秀金融大厦予越秀房托

 

10月24日晚间，越秀地产发布公告称，拟以77.93亿元的出售代价将越秀金融大厦转让给越秀房地产投资信托基金，税后收益可达13.66亿元。

 

▲来源 越秀地产官网

 

据了解，越秀地产直接全资附属城市建设开发集团(中国)有限公司拟向Yuexiu REIT 2018 Company Limited出售Gain Force Investments Ltd.的全部股权，目标公司透过中间实体间接持有项目公司100%权益，项目公司即越秀金融大厦，预计该集团将取得除税后收益约人民币13.66亿元。

 

据悉，买方为越秀房产基金全资拥有的特殊目的公司。于本公告日期，该公司间接拥有约12.9亿个基金单位，相当于已发行基金单位的约38.7%。公司亦拥有管理人的100%已发行股本。

 

▲广州十大摩天大楼之一   越秀金融大厦

 

资料显示，越秀金融大厦为国际甲级写字楼，为广州十大摩天大楼之一，是地处广州珠江新城核心区的策略性位置的地标建筑，总建筑面积为210282.94㎡，高约309米，包括68层高的商业大厦（包括4层零售空间及64层写字楼空间），及拥有827个地下停车位的4层地库。

 

根据公告内容显示，出售事项有助于施行越秀地产长期企业战略，并且通过越秀地产及越秀房产基金采用的互动和资本有效模式，在增长和稳定之间创造和维持可持续平衡。预期出售事项所得的税后现金款项净额约为人民币31.34亿元(已扣除出售完成前卖方需清偿项目公司金融机构借款约人民币28.55亿元，以及公司拟认购配售基金单位约人民币12.67亿元)，并将提供资金以加强公司的资产负债水平及流动资金状况，以及一般营运资金。

 

02 港新上市房产基金最大规模中国资产组合

 

对于本次收购，越秀房托表示，通过增加额外170196.81平方米的可出租总面积，以增强及扩大越秀房托的物业组合。收购完成后，越秀房托扩大后的资产组合估值预计是香港和新加坡上市房产基金所持有的中国资产组合中规模最大的。

 

越秀房产基金2005年在香港公开上市，彼时为香港上市内房股中唯一的房产基金，是地产与金融双平台驱动的产物，开创中国商业地产证券化先河。

 

上市15年来，通过“地产+基金”双平台互动和外部收购，完成了总资产从45亿元到约350亿元的跨越式成长，年复合增长超过14%，获得2家国际评级机构穆迪、标普投资级评级，入选7项香港恒生指数，成为亚洲十大上市房地产投资信托基金之一，成为两地金融互联互通、协同发展的标杆样本。

 

越秀房产基金从关联母公司收购优质资产，迅速覆盖有潜力的城市和优质的商业项目，增大基金的资产组合和规模，改善交易的流动性、提升基金融资和并购能力，持续为基金单位持有人创造更大利益。

 

2021年半年财报显示，越秀房托实现经营收入8.82亿元，同比上升6.1%，物业收入净额为6.39亿元，同比下降2.3%。除税后及与基金单位持有人交易前的净利润约为2.86亿元，同比增长234.7%。

 

▲来源 越秀房托财报

 

截止至6月30日，该公司旗下物业组合共有8项，包括位于广州的国金中心、白马大厦、财富广场、城建大厦、维多利广场，位于上海的越秀大厦、杭州的维多利商业中心，以及武汉的越秀财富中心、星汇维港购物中心。这些物业的产权面积共约97.3万平方米，可供出租面积约63.3万平方米，总估计价值为344.88亿元。

 

▲来源 越秀房托财报

 

作为首支在港上市的股权型房地产基金，通过这个“地产+金融”模式，形成了“投入、运营、退出、产出、再投入”完整链条，实现经营、资产与财务三方面同步提升。