10月20日晚间，中国恒大（03333.HK）、恒大物业（06666.HK）、合生创展（00754.HK）、3家公司同时发布公告。综合来看，合生创展200.4亿收购恒大物业50.1%股权终止，三家公司将于21日恢复股票交易。

合生创展200.4亿收购恒大物业50.1%股权终止交易

 

中国恒大10月20日晚间公告，集团与「合生活科技集团有限公司」于2021年10月1日订立协议。约定公司作为担保方，CEG Holdings (BVI) Limited（中国恒大集团的全资子公司）作为转让方，合生活科技作为受让方（合生活科技为合生创展集团的附属公司），即拟出售交易资产为恒大物业集团有限公司的5,416,216,311股份，为恒大物业已发行股本的50.1%股份，对价为200.4亿港元。

10月12日，公司从证券及期货事务监察委员会以外的其他方所得的信息，公司有理由相信受让方未能符合对恒大物业股份作出全面要约收购的先决条件，公司于2021年10月13日行使权利解除/终止该协议。公司已向联交所申请自2021年10月21日上午9起恢复买卖公司股份。

合生创展集团10月20日晚间公告，公司间接非全资子公司（下称“买方”）与恒大物业（下称“卖方”）以及中国恒大于2021年10月1日订立协议，同意购买恒大物业50.1%股份，代价为200.4亿港元，相当于每股3.7港元。根据协议，应当于2021年10月12日或之前完成。完成后，恒大物业将成为公司间接非全资子公司，恒大物业的财务业绩将综合列账至集团的财务报表。10月13日 ，买方发出买方通知要求卖方按照该协议履行其责任，同时保留买方的所有法律权利，包括其在该协议项下的权利。在同日，在发出买方通知后，买方接获卖方通知，表示卖方予以解除或终止该协议。

 

合生创展集团表示，公司收购恒大物业股权交易未能完成。公司不接受卖方所声称予以解除或终止该协议的任何实质内容，并已反驳卖方通知。尽管买方准备根据该协议完成收购销售股份，碍于卖方通知，难以确定能否按照该协议协定以完成买卖销售股份。公司股票将恢复买卖交易。

 

恒大物业则发布公告称，根据香港收购及合并守则本可引发对公司股份全面要约的交易并未进行。公司已向联交所申请自2021年10月21日上午9起恢复买卖公司股份。

 

此前的10月4日早间，中国恒大、恒大物业及合生创展集团同时停牌，称等待刊发相关公告。合生创展集团在公告中称，公司即将刊发的公告涉及同意收购一家在香港上市的公司股份。

恒大公告披露多项情况

中国恒大在10月20日晚间公告中披露，9月份至今，集团物业实现合约销售金额36.5亿元（含向供货商及承包商出售物业单位抵扣款项），合约销售面积40.5万平方米。截至目前，集团今年物业累计实现合约销售金额4423亿元，合约销售面积5419.2万平方米。

针对市场比较关心的美元债利息宽限期问题，中国恒大在10月20日晚间公告中提到，集团于公开市场发行的美元债券的利息到期后有30天宽限期。截至本公告日，本集团2021年9月及10月到期的公募美元债券利息的宽限期未满。

 

 

值得注意的是，10月19日，“20恒大05”利息已顺利兑付。“20恒大05”发行总额为21亿元，票面利率为5.80%，债权利息金额约为1.22亿元。10月15日，恒大集团公告称，恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（“20恒大05”）将于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期间的利息。

 

中国恒大指出，9月14日以来，除集团于2021年9月28日签订协议出售盛京银行股份有限公司约17.53亿的非流通内资股外，出售集团资产的情况尚未取得重大进展。

 

恒大所提及的交易，是此前恒大全资子公司恒大集团（南昌）有限公司将其持有盛京银行17.53亿非流通内资股转让予沈阳盛京金控投资集团有限公司，占盛京银行已发行股份的19.93%，合计回笼资金99.93亿元。

 

除盛京银行股份交易外，过去一段时间恒大还曾谋划出售恒大香港总部大楼予越秀地产，但据近来消息显示，该交易似乎也已终止，而原本交易对价为105亿港元。

 

恒大于公告中表示，公司将继续推进中期业绩公告披露的措施，缓解流动性问题，尽力争取与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案。

 

但其同时表示，考虑到改善流动性的困难、挑战及不确定性，公司无法保证能继续履行融资和其他合同下的财务义务。

 

恒大称，如果未能履行担保或其他到期债务的义务，且无法与债权人达成借款续贷、展期或其他替代方案，将对公司业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。
 

（来源：铱星云商综合整理自观点、券商中国、企业公告）